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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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