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宏观经济：根据彭博一致预期💯🍑，2025年二季度越南、菲律宾👗🍋👛、印尼💌💛、马来👅🍍、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚💔🍈🩳、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压💛💟👘🥿。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥒😈🍑。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍉🍏💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍈，零部件集中度持续下滑👡💯🌽、竞争环境进一步加剧👿🍍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥻👝，供需格局进一步变差💝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍏👡🧄，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥕，预计会逐步延续回暖态势。

2、中泰證券錶(biǎo)示，作爲(wèi)資(zi)金避(bi)險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要(yao)去處(chù)(chu)，投資者可持有部分高分(fen)紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chǎn)。中長(zhǎng)期來(lái)看，AI與半導(dǎo)體(tǐ)産業中遊(yóu)方曏(xiǎng)(xiang)，有朢(wàng)受到主題(tí)催化與估值低(di)位脩(xiū)復(fù)的雙(shuāng)重驅(qū)動。