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前述产业链人(ren)士也对记(ji)者(zhe)表示，未来缺乏全流(liu)程品控能(neng)力(li)的品牌(pai)将面临更大的淘汰风(feng)险，守(shou)住行业(ye)安全底线将要求供应链增加透明度，如此一来(lai)，充电宝行(xing)业有望从无(wu)序“内卷”转向品(pin)质竞争。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律(lv)。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去(qu)每(mei)五(wu)年的週期的上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力(li)器具(ju)制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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