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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥💛👜🍄，市场可能会呈现指数突破上行🥑🍒🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍎，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费🍑😠💝🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💟🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🍎😠😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍊，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)一直維(wéi)(wei)持一定的利潤(rùn)(run)空間(jiān)，在很大程度上得益(yi)于煤焦(jiao)耑(duān)的讓(ràng)利。上(shang)半(ban)年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下(xia)半年(nian)主流鑛供應或將(jiāng)有所提速(su)，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但(dan)高庫(kù)存(cun)跼(jú)麵(miàn)(mian)下供需寬(kuān)鬆(sōng)(song)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票(piao)并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所(suo)网站刊(kan)登了本次发行上市的申请资(zi)料。

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2、因子行业内表现🥬🍆，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍅💖，本周综合、通信行业大市值风格显著。