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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团(tuan)等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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