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6月27日晚👢😡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍆，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👝💛👄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公(gong)告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就(jiu)其認(rèn)購(gòu)(gou)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上(shang)市日(ri)期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公(gong)告日期，STHK持有公(gong)司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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配置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成(cheng)长股将迎(ying)来主线行(xing)情，需重点关(guan)注明年二季度，可(ke)能会是成长(zhang)风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环(huan)境(jing)的创新药及优质新(xin)消(xiao)费(fei)公司。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不(bu)排(pai)除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都(dou)有(you)望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

2、自2023年(nian)下半年以来(lai)，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司(si)外，拟上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交(jiao)易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至(zhi)今已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。