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配置层面，短(duan)期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受(shou)益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公(gong)司。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業(ye)類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢(wang)繼(ji)續活躍(yuè)。

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其(qi)中(zhong)，一线城市方(fang)面(mian)，房企积极投(tou)资布局(ju)，住宅(zhai)用地推出、成交面积同(tong)比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加(jia)大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市(shi)则(ze)仍然(ran)延续缩量态势，平(ping)均溢价率(lv)维持较低水(shui)平。

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2、1、供应：低利润甚至(zhi)负利(li)润下锰硅(gui)周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定(ding)增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元(yuan)/吨，南方大区(qu)锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续(xu)六周环比回升，且还有新增产能投放(fang)，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏(kui)损(sun)环比收窄情况下，未来锰硅产(chan)量仍有增量预期(qi)。