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2👠🎒、需求：国内方面纵观整个一季度👠💞，春节期间下游开工降至低位👿，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍅，内需支撑相对有限😈。二季度来看🍏，4-5月份仍处于旺季💟，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍓🧡🥥💗。出口方面👄，一季度前半段受BIS认证延期👞🥔🍊🥝😡，以及关税政策真空期的影响🍈🥭，市场有部分抢出口行为👝，出口量同比大幅增加💛，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🤬💕，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中(zhong)具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件(jian)文物。展覽(lan)期間(jiān)，展覽(lan)總筴(cè)劃(huà)(hua)、龍(lóng)(long)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽(lan)。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再(zai)一(yi)次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)(dai)來一(yi)場長(zhǎng)(zhang)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的(de)公益導覽。

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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增(zeng)量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加(jia)工費(fèi)維(wei)持低位，原生鉛冶鍊廠開工率(lv)上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量(liang)也使得再(zai)生鉛(qian)冶鍊廠開工率(lv)較(jiào) 2024 年衕(tong)期更(geng)高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大(da)。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú)(qiu) / 中國(guó)精鍊鉛供應增(zeng)速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、中国(guo)人(ren)民银行货(huo)币政策(ce)委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究(jiu)了下(xia)阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政(zheng)策调控强度，提高货币(bi)政(zheng)策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市(shi)场运行情况，灵(ling)活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机(ji)构加(jia)大货币信贷(dai)投放力度，使(shi)社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传导(dao)机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债(zhai)市(shi)运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币(bi)汇率(lv)在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。