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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱🍒。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱🌽🌽👘👞，是不是能赚的比你投的多👅🤬🍎，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂但不是那么透。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍👚，善用赔率思维🥥👅👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🍎，除我们自5月以来持续强调的军工🥑💝👚、风电🍆🥒👠🎒、游戏已陆续兑现外😻🎒🍆，后续建议关注半导体🥦🩲、电池（固态电池主题）、电网设备🥥、工业金属👛、啤酒等板块的轮动机会💘👅；而另一方面，资金脉冲加速👅🍑🥦👢、股债息差性价比进一步降低后🍉🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘🧅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、构造抱团基金组合可以帮(bang)助我们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指(zhi)标作为基金抱团程度的代理变量。具(ju)体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金(jin)组合的截面(mian)收益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、今(jin)年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄(xiong)心(xin)勃(bo)勃的谈(tan)判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴就减(jian)少(shao)贸(mao)易逆差和(he)消除贸易壁(bi)垒进行谈判。