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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光(guang)：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)(chu)具(ju)《關(guān)于組建福(fu)建(jian)省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福(fu)建省工業(ye)控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类(lei)基金(jin)101只(zhi)，发行总规模达482.69亿元，约(yue)占新发基金总规模的40%。首批新(xin)型浮动费率基(ji)金在6月份集中成立，截(jie)至6月29日，已有23只新(xin)型浮动费率(lv)基金成立，发行总(zong)规(gui)模合计为(wei)218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进取混(hun)合、交(jiao)银(yin)瑞安(an)混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以(yi)上。

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党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名，新中(zhong)国成(cheng)立后至党的十一届三中全会前入党的(de)1230.9万名，党的十一届三中全会后至党的(de)十八大前(qian)入党的5980.0万名，党的十八大以来入党的2810.8万名。

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1、1、供应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息(xi)，尽管矿山项目(mu)近(jin)两个继续均有降本的成效，但维持低成本(ben)的可(ke)持续性和进一步降本的空(kong)间可能较为有(you)限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情(qing)况(kuang)；此外，今年供应上来说，尽管部分(fen)项目(mu)投产延期，但整体供(gong)应仍同比增加21%达(da)到约(yue) 158万吨 LCE，如果(guo)考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给(gei)的供应或(huo)将达(da)到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错(cuo)盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一(yi)期投产、道(dao)县湘(xiang)源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产(chan)线转产(chan)碳酸锂，另一方(fang)面(mian)，部分厂家通过套保锁(suo)定利润稳定生(sheng)产，使得上半(ban)年(nian)碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生(sheng)产方(fang)面来看，市场(chang)需求放缓(huan)叠加(jia)部分(fen)产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量(liang)同比增(zeng)2%至(zhi)14.38万(wan)吨，其中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛(ke)化端同比增长13%至1.38万吨(dun)。

2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收(shou)益率下行帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅(fu)上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五(wu)收報1.17。