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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是(shi)中(zhong)国(guo)创(chuang)新药(yao)企以一系列(lie)亿美元级(ji)别授(shou)权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在(zai)强基本(ben)面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波(bo)动思维下(xia)，板块的容错率(lv)随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始(shi)活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行(xing)高切低。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)(gou)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)，金螎行業科(ke)技投(tou)入逐年提(ti)陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快(kuai)速增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。

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高盛指出，部分企(qi)业在(zai)海外市场的毛利率显(xian)著高于国内(nei)（如比亚(ya)迪的海外毛利率达30%）。投资者(zhe)应聚焦具备全球化能力的头(tou)部民(min)企，分享其规模经济和盈利提升的红(hong)利。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元(yuan)證券(quan)錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠(qu)道、促消費(fèi)昰(shì)白(bai)酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註(zhu)護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌(pai)、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的(de)高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的(de)區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零(ling)食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度(du)高(gao)；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供(gong)給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、今日港股三大指数集体低开，恒生指数跌0.42%🥻💛💗，报23791.79点，恒生科指跌0.61%💌🌽🥾🍋，国企指数跌0.38%🍎🌽。盘面上，科网股普跌，美团、网易跌超1%；油气设备与服务股普涨，山东墨龙涨超14%；黄金股普涨🍍🩲，赤峰黄金涨超3%👿🥝。