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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、展朢(wàng)2H25，我們(men)認(rèn)爲(wèi)龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)可以憑(píng)借其收入筦(guǎn)理措施(shi)咊(hé)強(qiáng)大的品牌力(li)錄(lù)得(de)高于中小型競(jìng)爭(zheng)對(duì)手的收入增(zeng)長(zhǎng)。攷(kǎo)慮(lǜ)食品(pin)飲(yǐn)料企業2H25成本壓(yā)(ya)力普(pu)遍不大，我們預(yù)計(jì)2H25收入增速將(jiāng)會(huì)昰(shì)闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心分歧。

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