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对市场而言，恒(heng)指过去一个月(yue)一直(zhi)处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与(yu)计入(ru)乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触(chu)及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据(ju)转弱和政策发力延(yan)后，都不排除(chu)造(zao)成市场(chang)波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🍊🩱🥝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👞🥿👿🎒，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手，但同(tong)时不确定(ding)因素也将有所增(zeng)多，定价主线可能会围绕“内部(bu)政策酝酿+中(zhong)报业(ye)绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小盘股抱团或有松动(dong)，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月(yue)份中盘成长风格(ge)相对(dui)占(zhan)优。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍍🍄，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👚🍋💕；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。