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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配(pei)，但部(bu)分新(xin)消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網(wang)迎來了(le)估值(zhi)脩復(fu)，部分新(xin)消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消(xiao)費領(lǐng)域估值(zhi)思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊(kuai)，通過(guò)(guo)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港(gang)股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支(zhi)付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度(du)突破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例(li)看估值已經郃(hé)理。

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5、国(guo)际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影(ying)响，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需(xu)求同比(bi)增(zeng)加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预(yu)计2025/26年(nian)度(du)全(quan)球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下，全球棉花需求量(liang)预计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面(mian)积降幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优(you)良率高于去年(nian)收(shou)割时期水平，本年度(du)美棉最(zui)终产量预计同(tong)比基本持平。美棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出(chu)口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高(gao)于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望未(wei)来，除供(gong)需层面(mian)外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外(wai)关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场(chang)对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得(de)降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶(jie)段性上(shang)行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、2024 年🥥，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🧅。第二大常见原因是医疗费用💘🍏，其次是用于房屋维修的提款🥬。