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然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板(ban)块的强(qiang)劲表现(xian)引领下，市场持续走高，同时消费者(zhe)信心(xin)回升，交易员们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的信(xin)息。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👞，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👄💗🧡💛。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否(fou)能(neng)开(kai)启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特(te)征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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展望7月💔💞🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💖，整体超预期改善👄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😈。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥦，我们参考工业企业盈利🥭🧄🧡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵(mian)，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流入13.88億元。

2、國(guó)恩股份：公司(si)已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交所(suo)網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市(shi)的申請資料。