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唐晨：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的(de)整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估(gu)”“民特估(gu)”并存。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎(ying)來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預期落地(di)都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科(ke)技創(chuàng)(chuang)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多(duo)箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各(ge)类增(zeng)量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。6月主力增量资金(jin)方(fang)面(mian)，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。

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1、據(jù)香(xiang)港入境事(shi)務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度，根據高才通計(jì)劃(huà)(hua)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)到(dao)5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬人(ren)，佔(zhàn)比約(yuē)95%。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥭💯💋🍄🍆，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👚💝🤍，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍇💗🥒👠。相比今年3月的预测💕🍏😈🤬👢，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍎👄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。