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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定👜。

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曾担任加拿大前总理斯(si)蒂芬・哈(ha)珀高级贸易顾问、现于(yu)卡尔顿大(da)学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的(de)一个因素，卡尼(ni)团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。

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谷歌原本计划(hua)今(jin)年向Scale AI支(zhi)付2亿美(mei)元购买数据服务(wu)，但现(xian)在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少(shao)与Scale AI的合作。而OpenAI据称在(zai)几个月前(qian)也(ye)做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🥥🩲👄，产生不了日元升值的压力👛，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🩰👄，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）😡😻🥬。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情🥥🍌💓👄👝。

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1、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长👿👜。2021年整体毛利率为10.2%🍇，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%🍊💖，2024年上半年进一步增长至32.1%🍆😠🍑。其中🍋💔，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%🥻👠🍄。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升👜👠👝👜，尤其是在海外市场具有一定优势。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂(zan)时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲零(ling)食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业(ye)上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头(tou)乳企韧性较强(qiang)。