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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓💛💋👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋👿🩲。从板块轮动来看🥿👿💕🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿👜💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠🍌👚💕，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒。

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展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行💗🥻🥭🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🧡。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🥭👜👗🍊，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读😈💛👡👡、辩论🍅🥿💟、修正案投票和最终表决，预计耗时数天💝👄🩲，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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