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从中长期角度(du)，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会(hui)智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电(dian)动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别。各(ge)类资金预(yu)期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从调研类型来看🥔🍊💋，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💝，占比分别为64.21%和16.61%🥻。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🥾👅🥝、25.5%和52.9%🍎🍑。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥑👠🥿，各类增量资金相对均衡🎒😻😠💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍋🥔；市场震荡上行🍄🥥，ETF净赎回规模收窄🥻😠；市场风险偏好有所改善🍄🩰💋🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏👚。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡😠👄。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27💕💌，下同）🩱👙，机构调研活动累计271场💖。从三地上市公司被调研次数来看🥬💟👠，沪市上市公司累计被调研93次🥬🍎，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、我不做空，不想跟自己過(guò)不去。做空一傢(jiā)公司需要了解的東(dōng)西遠(yuǎn)比做多要難(nán)得多得多，而且一旦錯(cuò)(cuo)了就可能(neng)昰(shì)菑(zāi)難性的。（2020-10-28）