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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)(wang)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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1、6月土(tu)地成交溢价(jia)率月环比下行(xing)，30大中城(cheng)市商(shang)品房成交面(mian)积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行(xing)2.57个百(bai)分点(dian)，30大中城市商(shang)品房成交面积日均(jun)值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开(kai)发投资完成额累计同(tong)比(bi)降幅扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。

2、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测(ce)算出十年间可节(jie)省5076亿美元(yuan)。共和党议员试(shi)图通(tong)过这种会计手段，将特朗普(pu)2017年所得税(shui)减免政策永久化，并声称(cheng)此举不会增加财政负担(dan)。通常法案成本(ben)应根据现行法律对(dui)联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延(yan)续来修改测算规则。