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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市(shi)上(shang)半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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