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马宗明认为🍄🩱👛，小家电上市公司为抢占市场🌽👚🍇，将大量资源投向营销端🥝，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时，高库存与应收账款压力使得公司更注重短期资金周转和销量增长🍑🥝，无暇顾及ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状。实际上，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值，可从市场拓展💘👡💗、竞争力塑造🥭🍋👜、风险防控方面，全方位推动行业高质量发展。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍊，美联储降息预期影响港股表现👿😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯，尤其港股表现更为强势🍅💌🍎💯，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥕🍊🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👿、煤炭👛🩲💌👙、化工👿🩰、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💝🥦。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥔🍎，但短期概率不大🥭🍆🧡💕。此外，关注美联储降息预期😡🍌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从时间成本及行情波段视角看🥦👅，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复👝🥝💌🍈，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍉🍏💘🍏。后续建议关注AI推理算力及应用🥥、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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第一财经记者获得的资料显示，这三家借款公司实缴资本合计不足60万元💝💟。其中，“实力”最强的杭州荷修，实缴资本为50万元，杭州都昂实缴资本只有3万元。在办理上述贷款时💔，这三家公司都未提供任何财产担保。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明(ming)显波动，中美(mei)伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影(ying)中未出现公安系统相关人员，这意(yi)味(wei)本次谈判(pan)不涉及芬太尼税和(he)降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直(zhi)以(yi)来(lai)的预期基(ji)本相(xiang)符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是(shi)权威媒(mei)体“玉渊谭天(tian)”发表文章对(dui)美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表(biao)态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当(dang)日股市(shi)波动的核心催化剂。

2、纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎🌽😡。”