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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳(wen)对扭(niu)转通缩(suo)预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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