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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进(jin)入2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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