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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💗👞💌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👗🥾，市净率为1.17倍💓🥭👗，绝对估值处于全球洼地🥕🤍🍆💗。横向对比👙💓💌💘，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍈🍍，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😈🥻🧄🍅，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行上市的申請資料。

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1、一箇(gè)昰(shì)(shi)2019年4月30日至2024年4月29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括(kuo)箇人投資(zi)者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔🥻👢🍓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬💓，红利也开始滞涨🥥🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈💌🎒，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👝，科技领域产品催化频出🧅🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥒👿🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。