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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去(qu)的(de)财报季撤回了业绩指(zhi)引，理由(you)是对全球(qiu)贸易的担忧。虽(sui)然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

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报告(gao)称(cheng)，锂价(jia)在近期(qi)下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🍋🩲👄，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元👿，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券👚、中银睿享定开债发起式。截至6月29日💗🤬🍋，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🥭💔🌽🩳🍍、10.16亿元、10.01亿元🍑。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气(qi)线索占(zhan)比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比(bi)，恆生指(zhi)數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

2、不过💘👞，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💕💔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。