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住宅建(jian)筑商莱纳（LEN）预计在周(zhou)一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲(pi)软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩(zhao)在(zai)两家公司上一(yi)季(ji)度利润低于(yu)预期的阴影(ying)之下。

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何杰表示👘，当前🥻💋🥻🍇，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💝👡👢🧄，关键在于抓好落地落实😡。许多改革仍属于框架性、方向性的部署👝🩲🍑，需要结合实践需求💔🥕，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾(ceng)推测，一次打击(ji)可能将油价(jia)推升至每(mei)桶 100 美元以上。交易(yi)员(yuan)抢购看涨期权，而当(dang)周五亚(ya)洲市场开盘后以(yi)色列飞机开始投弹时，这一趋(qu)势进一步加剧。

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优乐赛在招股书中披露了诸多风险因素，除了上述提到的市场竞争💞🍓🥔、客户依赖、供应商风险、财务风险外🩱，还包括业务受下游产业影响、海外扩张风险、无法维持服务网络👜、合同续约风险等🍈🥥😈🍉💔。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🧄💞🍇，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下💛🩲🥬👛🥻，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只👙。其中800G光模块产业链已成熟🩰🍉，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即👢😻。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

2、欧(ou)洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年(nian)欧洲市场的(de)表(biao)现。从经济的角度上，尽管欧洲同样(yang)面对不确定性带来的经济下行风(feng)险，但德国财政和欧盟(meng)国防开(kai)支的(de)转向可通过提高(gao)投资者和消费者的信(xin)心(xin)，推动风险偏好的修(xiu)复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平(ping)衡的(de)最大受益者。但是仍需注意的是，如(ru)果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能(neng)受到盈利前(qian)景的限制(zhi)。