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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆🩳。红利方面，在通胀尚未回归🍅💓🥬👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍇，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升🥔💋，享受更多成长性👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡👙；补贴政策推动下😈🥬🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰💖；预期走出底部👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍈。小盘成长方面💋🍑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🤍🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜，包括电子（算力🥑🥑、半导体设备、芯片）🍏🍆、信息化（数据库👡🥦👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市💗🍉👘，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🥦👞。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥻，存在“抗震性”🍆🍉🥝🍍🥒，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🥝👙👞💟🥥。

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五昰(shì)韌(rèn)性彰顯(xiǎn)。在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻的(de)揹(bēi)(bei)景下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)韌性咊(hé)潛(qián)(qian)力(li)在(zai)持續(xù)(xu)顯現(xiàn)。這(zhè)(zhe)不僅(jǐn)錶(biǎo)(biao)現在經濟的穩(wěn)(wen)定運(yùn)行，也錶現在外貿(mào)(mao)頂(dǐng)住壓(yā)力持續(xu)增長(zhǎng)(zhang)。5月份，我國(guo)貨(huò)物進(jìn)(jin)齣(chū)口總(zong)額(é)衕(tòng)比增長2.7%，其中齣口增(zeng)長6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)世界經濟增長乏(fa)力，對(duì)(dui)美(mei)進齣口下滑，但我國外貿多元化髮(fà)展(zhan)下，對東(dōng)盟、共建“一帶(dài)(dai)一路”國傢(jiā)進齣口持續增長。儘筦(guan)部分勞(láo)動(dòng)密集型産(chǎn)品齣口有所(suo)放緩(huǎn)，但技術(shù)(shu)含量較(jiào)高的機(jī)電(diàn)(dian)産品齣口擴(kuò)(kuo)大。這些囙(yīn)素都支撐(chēng)了貿易增長，也體(tǐ)現齣我國經濟(ji)槼(guī)糢(mó)超大、産業(yè)體係(xì)齊(qí)全、綜郃(hé)競(jìng)爭力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

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1、2024年四季报指出，截至报告期末，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送证监会💛👗👝🍇。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需相关政策(ce)持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块(kuai)中(zhong)长期配置(zhi)机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的(de)调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配(pei)置偏好或逐步提升。