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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)(ye)分佈(bù)看(kan)，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填(tian)補(bǔ)市場空白的新(xin)興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)(jing)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等(deng)領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行(xing)情。這(zhè)種“自下而(er)上(shang)挖掘(jue)+資金共識強化(hua)”的(de)特徴，使得新消(xiao)費在噹前(qian)市場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)(jia)值。

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二、市场下行风险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观(guan)预期发酵的(de)过程。而预(yu)期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能成(cheng)为扰动的来源(yuan)。

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2、中国保险(xian)资产管理业协会发布的《中国保险(xian)资产管理业发(fa)展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司(si)管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三(san)方保险(xian)资金2.01万亿(yi)元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占(zhan)比7.90%。