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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中(zhong)报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期(qi)承压(ya)。同时推(tui)升原油(you)、贵(gui)金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响(xiang)来看，地缘冲突不(bu)确(que)定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是(shi)盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的(de)日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈(ying)利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘(yuan)局势升(sheng)温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于(yu)第一轮(lun)科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅(jin)围(wei)绕关税(shui)冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实(shi)现(xian)实质性突(tu)破(po)；同时增量(liang)资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水(shui)平。因此(ci)，当前市场处(chu)于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续(xu)。

2、智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率将降低 50 个基点，至 4%。同一项调查显示，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标。