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高盛在报(bao)告中表示，在经(jing)历了自2020年底以来近(jin)4万亿美元市值损(sun)失、跑输国企板块56个百分(fen)点的低谷后(hou)，中国民营企业正展现出(chu)强劲复苏的迹象。

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此外，大消费🍈👞、大科技题材普遍走低🍈🍒🥔🩲🩰。其中🥑，白酒股深度回调😈，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥾🍇。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👞，吃喝板块近期持续回调👚😡，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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六、国内市(shi)场(chang)方面：中美谈判有新进展(zhan)，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日(ri)至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行中美经(jing)贸(mao)磋(cuo)商机(ji)制首次会议。双方就落实两国元(yuan)首(shou)6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸(mao)会谈成果的措施框架(jia)达成原则一致。市场情绪得以提振(zhen)，郑棉期价重心小幅上移，行情(qing)回(hui)暖(nuan)情况下，下游询价采购意愿也有一(yi)定增加，对棉价(jia)有一定支撑。基本(ben)面来看(kan)，当前陈棉库存持续下降，工商业(ye)库存合计约440万(wan)吨，较(jiao)去年同期下降(jiang)约26万吨，位于近年来同(tong)期低位(wei)水平。下游(you)纺织企业开机负荷周环(huan)比增加，部分原(yuan)因是需求有小幅转暖，另外还有部分原(yuan)因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企(qi)业库存水平也(ye)在(zai)持续累积，库存压力仍在(zai)。另一方面(mian)看，织厂原材料库存(cun)储备(bei)处于近年来(lai)同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花(hua)仍是丰产预期，棉花消费(fei)难有明显(xian)提(ti)振(zhen)，供需格局仍较(jiao)为宽松。综合来看，不论(lun)是当前国内基(ji)本面还是新年度国内棉花(hua)供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确(que)定性仍然(ran)较(jiao)大，短期郑棉或仍区间震(zhen)荡运行为主。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟😡🥬👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈💕🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬🧡👢。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄💋，在观测到PPI的显著修复之前💯👡👄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）。该指标是累计数据。

2、由于(yu)公司处于亏损状(zhuang)态，净利率为(wei)负。不过，经调整后的净利率(lv)（非国际财务报告准(zhun)则计量）呈现出改善趋势(shi)。2021年经调整净(jing)利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显(xian)示出公司运营效率有(you)所提高。