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记者(zhe)注意到，已有保险资管公司提出，将推(tui)动(dong)第三(san)方业务发展。人保资产在2025年工作(zuo)会议上提出，将转变(bian)发展理念，着(zhe)力(li)推动第三方业务转型，推动业务结构持(chi)续优化，经营(ying)质效稳步提(ti)升，发展基础持续夯实。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架👘💞，但未涉及关税层面的调整🩱🥕👚🥬。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极😻🍍。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件👝🍇、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🥻🎒🩰，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🧡。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示🍓，中国民营企业中80%以上为家族企业🍍👝。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期👢🧄👠👗。娃哈哈宗馥莉🍍🥾💋、新希望刘畅等💟👿，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任👘🤬💝🍓💌。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🥔🍇，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💯😠，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🍄🩲、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化😈🥭、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍏，其中ASIC赛道增长确定性高🥕🥾。4）受日本、中东👠🥬💟、欧洲等多地**AI基建和生态的投入😡😠，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🩳🩰😡，打消市场此前部分担忧😠👘🧡，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩲😻🩲，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥝，云厂商资本开支均维持或上修💕，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥔💕🩰🥔，AI基础设施需求持续性超出市场预期👘。关税方面🥕🍌🩰👜，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥝💟🍉🍇，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🥔🥦，对需求影响亦有限💓。