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3、庫(kù)存：一季度(du)受旾(chūn)節(jié)假期影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快(kuai)速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于(yu)供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期(qi)，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降(jiang)較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季(ji)，庫存(cun)降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)(hai)有增加。下半年(nian)一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量(liang)不(bu)多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另(ling)一方麵國(guó)內(nèi)(nei)需求將(jiāng)逐步進入旺(wang)季，衕時(shí)下遊製品(pin)齣(chū)口需求(qiu)也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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山大地纬：公司控股股东山东(dong)山大资本(ben)运营有限公司拟将其持有(you)的公司24.59%股份(fen)无偿划转给山(shan)东高(gao)速集团有限(xian)公(gong)司，双方(fang)签署了股权划转意向性协议。该(gai)事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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