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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用(yong)环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大(da)价(jia)钱买中国的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开(kai)始对外授权的交(jiao)易就(jiu)在快速增长(zhang)，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的(de)前期管线是非常‘饥(ji)渴’的。就说双抗，为什么(me)卖(mai)得这么(me)贵，听(ting)业内也在(zai)传，就是(shi)两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新(xin)药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好(hao)事；中国(guo)的临床数据和海外临床(chuang)数据结(jie)果差不多，也让大(da)家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付(fu)、准(zhun)入预(yu)期，这些都是创新药在(zai)近期高歌猛进的催化剂。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费(fei)”使得食品饮料内部格局有(you)所改写(xie)，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内(nei)分别(bie)上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白(bai)酒股年内维持弱(ruo)势调整，贵州茅台(tai)、山西汾酒年(nian)内跌超5%，五粮液和泸州老窖更(geng)是跌逾11%。

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从外企高管到非遗匠人，俞平说：“每次看到年轻人戴着百宝镶嵌的胸针走过老街，听到孩子们在课堂上惊呼‘原来非遗这么好玩’🧅，就觉得一切值得。”

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🤬、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍎，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👘。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天🥔👠🥔、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🧅🥻。

2、中善(shan)资本(ben)董事(shi)长梁潇(xiao)指出，基石投(tou)资者(zhe)包揽50%份额(e)属合理现(xian)象：“海(hai)天(tian)味业(ye)作为A股(gu)绩优龙头，此次赴港上市被(bei)市场高度看好，投资者(zhe)信(xin)心充足。”