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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻🥻🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩱👝👄🍒，小盘成长行情或将进一步加强🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾😡💞🩲，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩳、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

活动说明：人人摸人人操

1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🥑🍉，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

2、海外方面，中东局势再度升级🥻，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨💟🍒🥭。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🥕🍓，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期👗👛，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🩱💌，成交在 3433.35 美元/盎司🥔👚🥿，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🥬，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁😈，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。