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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公(gong)司2023年度(du)经审计扣除非经常性损益前后的净利(li)润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定(ding)，公司股票(piao)于2024年4月23日开(kai)市起被实施退市风险警(jing)示。除了退市(shi)风险，*ST同洲还存在最近三个会计(ji)年度扣除非经常(chang)性损益前后净利(li)润(run)孰低(di)者均为负值，且最近(jin)一年审计报(bao)告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根(gen)据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条(tiao)的相关(guan)规定(ding)，公司股票交易在2023年年(nian)度报告(gao)披露后被(bei)继续实施其他风险警(jing)示。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩲，红利底仓+小盘成长😈。红利方面，在通胀尚未回归💗🍎，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘🍉，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦🍍💓🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅，高分红保障+经营稳健的白酒💌。③进攻弹性视角下💌💋🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😠💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖💖🥔🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🥭🧄🍓，下同）和科创板（20%）💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势💋🧅🥒。行业关注自主可控🥿🩱🍑，包括电子（算力💘💛🍍👘、半导体设备、芯片）👿💌💯、信息化（数据库👛🌽👡、操作系统）🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰、通信（算力服务+卫星通信）🍒🍓。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥾🥝💕，大模型与AI Agent加速升级👚💗。2025年6月11-12日🧄💋🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍌👡。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💯👛🩲🍊、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩱👝🍌🥑。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈💞🍈🍆，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍋。在服务升级层面👗👄🍅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍇🍏，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍。

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