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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💟💌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💟🍌，成长风格或持续占优🍋🌽🍒🍏。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👝🤍🍎🥕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍏、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💘😡💘，行业有望迎来系统性投资机会💖。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠💞。

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東(dōng)京方麵(miàn)(mian)正在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)(hua)盛頓(dùn)免除(chu)日(ri)本汽車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽(qi)車(che)行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的(de)製造業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通過(guò)談(tán)判(pan)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。

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在本次大跌之前👝🥭🥦，受2024年年报业绩影响🍆，荣昌生物股价持续上涨👘，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🥕🥻🥑，2024年公司营收17.17亿元🥥💔，同比增长近六成🍇👿💞，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍄。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成(cheng)长领域(yu)，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是(shi)消费复(fu)苏(su)和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四是事(shi)件(jian)驱动型的投资机会(hui)，投(tou)资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的(de)细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、CPO代表了光的持续渗透🩳🩳，光通信的市场空间将进一步扩大💔🍏👛。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥝🍑，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍅💯。

2、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。