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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方(fang)向的视角(jiao)：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板(ban)块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善(shan)。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种情(qing)况下，宏(hong)观变(bian)化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与(yu)领涨板块的节奏一致。