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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言🥔🥥💕😻，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施🍉😻。 投资者需密切关注6月会议声明、5月通胀数据及美联储政策动向🥒👄🍌👡。

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已清盘的主动权益产品中，还有富荣量化精选发起、海富通欣盈6个月、鑫元健康产业发起式🍇、瑞达策略优选发起👄👞🥝🥝、东方红鼎元3个月定开去年年末的机构持有比例均超90%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑😈，在通胀尚未回归🍍，价格低位运行的背景下🥒😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌💘💝🩱，既可以延续其分红表现🥔🥔🥿🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥒🧡，获得ROE的抬升🧡💌，享受更多成长性👜👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉、公路；补贴政策推动下🩱👅👅👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💘，货币宽松扩张剩余流动性🩰👘🥿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒👠🥥🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🍓💔💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽💖🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👙🥬🧅🍋🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜😻、通信（算力服务+卫星通信）。

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以变更后的“稀土ETF嘉实”（516150）为例，从该基金简(jian)称中(zhong)，投资者可以直观地看到该(gai)基金跟踪(zong)的标的指数关键词“稀土”、产品类(lei)型(xing)“ETF”和管理人“嘉实”三大核心信息(xi)。

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1、华创证券也认为，在相对低利率环境(jing)下，银行盈利和分红的稳健(jian)性依旧凸显，且中长期(qi)资金入市的逻辑未变，股息率(lv)高、资产质量有较高安(an)全边际的银行仍有绝对收益。

2、一是增长稳定。在各项(xiang)政策(ce)支持下，企业积极调整应变，促进了工业生产较(jiao)快增长。5月份，规(gui)模以上(shang)工业增加(jia)值同(tong)比增长5.8%，继续保持较快增(zeng)长。从行业来看，我国工业体系完整，在产业(ye)升(sheng)级背景下装备制造等重点行业增长较快，有(you)效支撑了工业稳定增长。5月份，规模以上(shang)装备制造业增(zeng)加值增长9%，对工业生产贡献率(lv)达到54.3%。国内消费需求扩大(da)，以及假日(ri)出行(xing)增加带动(dong)了服务业增长加快(kuai)。5月份，服务业生产指数同(tong)比增长6.2%，增速比(bi)上(shang)月加快0.2个百分点。生产供给稳定增(zeng)长为(wei)满(man)足市场需求、助(zhu)力经济增长提供了有力支撑(cheng)。