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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加(jia)速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技(ji)术产业化路(lu)径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能(neng)力(li)，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列(lie)产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理(li)、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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5月，计入**广义开支、商(shang)品(pin)房(fang)销售额、社会零售商(shang)品(pin)额、出口金额和(he)企业(ye)资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增速(su)仍保持小幅边(bian)际改善的态势(shi)。

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