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（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进(jin)口(kou)修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净(jing)进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存(cun)偏低且有挤仓现(xian)象，建(jian)议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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1、同时，美(mei)元快速贬值(zhi)，触发了港币(bi)的强方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港(gang)元，显著强化了港(gang)股流动性环(huan)境。资金面(mian)上，A股市场(chang)权重(zhong)股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地(di)位提升，内资(zi)、外资轮(lun)番成为做多主力。

2、有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周👛🥦💛，每周工作时间长达80小时🩱👄👙。为了缓解压力，OpenAI本周将经历一段大规模的停工期🍉，以便员工放松身心。