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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月底以来，我们(men)反复提示6月市场主线有望再度(du)偏向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医(yi)药为代表的科技成长(zhang)板块正逐步成为市场愈(yu)发鲜明的主线。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👞🥥。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👘。结构上💌🩲，中美谈判结果落地🍏👜🎒😈、国内经济平稳运行👗😈🍇🌽💖，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🩰🧡👜🥝💓、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、近些年来，大学(xue)新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万(wan)增至176万，涨幅88%，但本科女生数(shu)量(liang)则从66.9万暴(bao)涨(zhang)至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占(zhan)到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩(hai)危机”已经变成不折不扣的现实。