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需求端，新增1座(zuo)高炉复产，2座高炉检修，检修主要来自福建、河北地区(qu)，高炉开工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨(dun)至241.61万吨。虽然铁水(shui)产量连续回落，受到钢厂高炉一直有利(li)润的影响(xiang)下，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置，对(dui)矿价是存在刚性支撑(cheng)，但本(ben)周(zhou)疏港量环(huan)比下降12.7万吨、港口日均(jun)成交量有所下降。

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此前，特朗普曾表(biao)示，美国(guo)“与以(yi)色列针对伊朗的袭击无关”，并(bing)警告伊朗如果其对美国进行(xing)报复，“美国武装(zhuang)部队的全部(bu)力量和火力将以前(qian)所未有(you)的强度(du)向你们开火”。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的(de)企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。