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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨(chen)，以军共出(chu)动(dong)超过200架战机参与对伊(yi)朗(lang)的首轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日俄乌局(ju)势也有恶(e)化趋势。

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但这种接受似乎忽(hu)略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可(ke)能导(dao)致 2025 年和 2026 年通胀率上升(sheng) 0.4 个百分点。

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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好(hao)的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽(sui)然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注(zhu)意(yi)来自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球(qiu)经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元(yuan)的升值也(ye)给(gei)以美元(yuan)计价的营收增长(zhang)带(dai)来(lai)压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营(ying)收(shou)来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面(mian)，我们(men)仍然看好(hao)受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公(gong)用事(shi)业和电信(xin)，整体仍(reng)然以政策驱(qu)动内(nei)需为主线。

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高盛重申(shen)其(qi)预测，即(ji)央行结构性强劲的买盘将(jiang)推动金价到2025年底升至每盎司(si)3700美元，到2026年中(zhong)期(qi)升至每盎司4000美元。美银则预计未来(lai)12个月金(jin)价将上涨至每盎司4000美(mei)元。

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1、五、国际市场方面：近期(qi)市(shi)场关注重心(xin)还是更多在于宏观方面，基本面驱(qu)动有限。近期全球地缘冲突有(you)加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国(guo)方面，美(mei)通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至(zhi)98附近(jin)，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无(wu)方向性驱动。基本面来看，美棉持(chi)续播种中，进度(du)和往年同期相差不(bu)大，略(lve)慢一点，截止(zhi)6月(yue)8日整体播种进度约76%。现蕾率为(wei)12%，去年(nian)同期约14%。主产区受干旱(han)影响程度环比有一定减弱(ruo)，最新公布的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率同比(bi)下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花(hua)产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球(qiu)范围(wei)来看，2025/26年度全球棉花产量仍在(zai)环比下调，需(xu)求量环比基本持平，同比调增，全球供需(xu)格局边际收紧(jin)，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花(hua)价格支撑强于上一年(nian)度。但是(shi)需(xu)要警惕的是，最近海(hai)外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经(jing)贸(mao)形式变(bian)化。

2、量價(jià)雙(shuāng)(shuang)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最(zui)新槼(gui)糢突破90億(yì)元(yuan)，近1年日均成交額(é)爲(wèi)3.54億元(yuan)，爲10隻A股銀行ETF中(zhong)槼糢最大、流動(dòng)性(xing)最佳！