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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械🥿🩳🍍、半导体、化学等）主要受关税👄💋🥥、汇率、全球市场情绪影响👛，相对波动与不确定性或较大。与此相对💞🎒🥬，内需股票（银行、保险🥒😠👜🍑、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济🥭💖🩱👡🤍、金融市场的支持政策甚微🩱👡，若首相更迭🍈，则在政策上更多或是利好🥿🥝。

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今天（6月(yue)16日）上午10时，国务院新闻办(ban)召开新闻发布会，国家统(tong)计局介绍了5月份国民经济运(yun)行情况(kuang)。相关负责人表(biao)示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运(yun)行，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能(neng)成长壮大，高质量发展向优向新。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)(ying)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍇。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🤍，港股较A股更便宜。3🍒、投资者结构：港股机构化程度更深🍏，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置😠🥝💝，港股凭借低估值👝💕🤬👗、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4👝、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💞💋。今年以来南向资金日均净流入61亿元💓🥔🥭，去年全年日均净流入仅30亿元💗💔。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👅，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥒🧡🍈👄、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥑。消费**政策值得期待👢🍓，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、展望后(hou)市，中信证券指出，中东(dong)冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大(da)，商品市场可能会有应激(ji)性反应，股票(piao)市场短期(qi)可能局(ju)部(bu)会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市(shi)场的(de)主要(yao)变量。建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。