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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥝👙🩲👠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤬🥥，核心在于A股的行业特征💖🥥💟，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💕、煤炭6%），消费（食饮8%👿🍍、医药6%），制造业（汽车5%🍒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😠👗👡🍅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧡🍎，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍎👢🥿💗、信息服务等细分领域💖，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💘💗🥬，消费、制造等行业占比不高🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👙👙🥾👡🥒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💋🥕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥒👅👚🥕，全部港股从-3%升至12%😠🍌，二者增速差从8pct降至-6pct👗💖。

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尽管(guan)市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式(shi)”上升，同时经济整体活(huo)动不会迅速恶化。他指出：“温和(he)型的降息路径仍需要时间来(lai)形成。”

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和(he)炼(lian)油厂。以色列广播公司发布消(xiao)息(xi)称，以色列(lie)当晚已(yi)进入“前所未(wei)有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公(gong)布的最新消(xiao)息显示，伊朗(lang)本次袭击已导致以色列海法等地(di)至少(shao)4人死亡。

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1、可能會(huì)(hui)有(you)一些投資者會有疑慮(lǜ)，在政筴(cè)有傚(xiào)對(duì)衝(chōng)前，經(jīng)濟(jì)年中大槩(gài)率仍將(jiāng)有下行(xing)，這(zhè)可能也會(hui)加大了市場(chǎng)的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。我認(rèn)爲(wèi)像去年年中那樣(yàng)指數(shù)級(jí)彆(biè)的(de)調整大槩率不會髮(fà)生，或者説(shuō)可能隻會在某一(yi)些傳(chuán)統(tǒng)強(qiáng)週期闆(bǎn)塊(kuài)中髮生，但囙(yīn)爲有上述我們(men)的幾(jǐ)方麵(miàn)結(jié)論(lùn)，市場流動(dòng)性或(huo)將較(jiào)爲充裕，隨(suí)着經濟底部逐步探明，市場機(jī)會可能將越來(lái)越多。

2、奢侈(chi)品品牌股午前(qian)走高，英皇(huang)钟表(biao)珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生(sheng)生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。