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5月29日，三一(yi)國(guó)際(jì)公(gong)佈(bù)2025年第(di)一(yi)季度經(jīng)營(yíng)數(shù)(shu)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)符郃(hé)公司筦(guǎn)理層(céng)預(yù)期。三一國際第(di)一(yi)季度實(shí)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6.35億元(yuan)，衕比增長23.2%。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短(duan)传导(dao)链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据(ju)验证。当(dang)前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中(zhong)期资产配(pei)置格(ge)局的变化。市场关(guan)注度较(jiao)高的是美国经济下行(xing)可(ke)能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年3月起，恆(héng)生AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)逐漸(jiàn)脫(tuō)離(lí)過(guò)(guo)去幾(jǐ)年130點(diǎn)(dian)至150點的運(yùn)行區(qū)間(jiān)，開(kāi)始趨(qū)勢(shì)性收歛(hān)。6月12日，AH溢價(jia)指數(shu)最低跌至(zhi)126.91點，創(chuàng)2020年6月(yue)以來(lái)新低。截(jie)至6月13日，AH溢(yi)價指數處(chù)于五年以來低位。

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“散装”强调特色(se)与优势，“整装”则要突出协(xie)同与配合，关键要形成合作与竞争的“双轮驱动(dong)”。同样“追光而行(xing)”，长三角(jiao)地区以全产业链协同(tong)和技术创新为(wei)核(he)心，珠三角地区以组(zu)件出口和智能化升级(ji)为特色(se)，不(bu)少西部省份则专注硅料生产和光伏电(dian)站布局。既以(yi)合作互通有无、取长补短，实现深度融合、互利共赢；又以良性竞争倒逼产业升级，提升发(fa)展整体效能，才能形成各类要素合理流动、高效集聚的生动局面。

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1、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡(dang)，截至收盘，场内价格跌2.3%。

2、过去两个月(yue)港股表现持(chi)续强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现(xian)强势，恒生指(zhi)数年初以来(lai)累计涨幅19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后受海外风险扰(rao)动，全球资(zi)本市场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。