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日本：短期謹(jǐn)慎，但(dan)政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值(zhi)得關(guān)註。逆(ni)風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海(hai)外營(yíng)收爲(wèi)主(zhu)的日(ri)本市場(chǎng)有(you)所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)(ti)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全(quan)毬彈(dàn)性最大(da)的(de)市場之一；（3）政(zheng)治(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)上，石(shi)破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)資本市場缺乏支(zhi)持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯改善。但整體而言，日本目(mu)前估值僅(jǐn)爲(wei)歷(lì)史中性(xing)水平，相(xiang)對估值仍有吸引(yin)力。此外，隨(suí)(sui)着日(ri)本走齣通(tong)縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建(jian)議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研究：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場(chang)的特性與(yǔ)共性》）。

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受中美(mei)伦敦谈(tan)判相关信息扰(rao)动，周中A股盘中波动(dong)显著。6月10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中(zhong)美伦敦谈判的两则消(xiao)息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代(dai)表团合影(ying)中未出现公安(an)系统相(xiang)关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经(jing)贸合作领域。尽管这一情况与我(wo)们一(yi)直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市(shi)场情(qing)绪产生了较大影响，成为当(dang)日股市波动的核心催化剂。

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