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市场回顾：本周A股💋🧅🥝🥥、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👅🩳，仅创业板指🧅、微盘股指上涨🧡；北证50、科创50领跌🥕💝🩱🌽。一级行业方面🩱🥦🍑，本周A股有色金属🍓💘、石油石化🍋、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁🍈🌽、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨👝🍒🥿，本周WTI原油🍎👄🩳💓、ICE布油期货涨超13%💓🥒，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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2023年🥿👠💟👠🥭，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元👄🤬🥬，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等😻。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈🥕。而在21年春节后🍋👝🩲🥬，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩰👘🤬🍏🥾，结构上电力设备领涨，此外有色金属💛、煤炭💋👙🥦🥑、化工👗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆🥿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚，港股21年全年净利润增速21%👙👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩳💘、H行情分化的重要原因之一🥥。当前来看🥭，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👢🧡🩲👜，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👜🤬👘。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍒🍌👠。

2、新消费主题在IP潮玩🍍💗🩲🩱、古法黄金上涨后💘👝🥬，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💋。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🥭👄🍆👘、个性化定制高效服🌽🍌💌💓🍊、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费👛🍊🥭🍉🩲，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验😻、品牌文化🍑💘。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🧡👠，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🩰👜、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👜🍌👜，功能性服饰🥭👞、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🍈🍎💛、外需可守🍅🥭💓。