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此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮(liang)相(xiang)。据(ju)《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模(mo)型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公(gong)司将其发布时间(jian)推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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华创证券固定收益首席(xi)分析(xi)师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应(ying)对国内需求不足与(yu)外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏(zou)具有较高的灵活性。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👝🍄，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👝👠，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿👘👚🍓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👿💓🥻🤬，但短期而言🎒🥿，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘😡🌽🍉，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💘🍌，更重要的是判断风格🩲🍅🧄💋💖，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😠🍆😈。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金(jin)流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受(shou)外(wai)圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化(hua)加(jia)速(su)等囙素共(gong)振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

2、整体看👿🥔，1-4月工业企业盈利有所改善😠，但5🩱💗💞、6月随着出口增速的收窄👢🍈👅🥿🥿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤬👛、合同负债增速👿😈🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍🍌🎒、运营商💔👜🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🍌💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌🥻💖💗💝、五一端午等多重假日**🥒🍍🥒💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电💌、家具、饰品🍓🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🧄👠、电力、农化制品👢💯🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏💓🍆，中报业绩有望边际改善。